在张学良将军的要求下，1936年4月9日，中共副主席周恩来和张学良将军在延安清凉山下桥儿沟天主教教堂中举行了会谈。这是一次历史性的会晤，对中国历史产生了深远影响。

　　周恩来和张学良两人过去并不相识，这是第一次见面。周副主席是从瓦窑堡专程赶来，随他同来的有李克农同志。张学良和刘鼎同志、王以哲军长、随从参谋孙铭九，同机飞抵延安。会谈是秘密进行的，参与的人，中共方面是周恩来、李克农、刘鼎；张学良方面只有王以哲。

　　在双方晤谈中，张学良将军由于受意大利墨索里尼的影响，认为只有法西斯主义，才能救中国，主张中国应该有个领袖，实行法西斯专政，把朝野各党各派的意志集中起来，把全国各方面的力量统一起来，才能够抗击日寇应付国难。并且主张设法促成蒋介石走上抗日道路，造成抗日的既成事实。

　　周恩来抓住了问题核心，对张学良说，副司令既是集家仇国难于一身，也是集毁誉于一身的。张先生处心积虑要雪国耻报家仇的心情，只有我们中共党人了解你同情你，并会帮助你。可惜张先生把路走错了。进而深入浅出地开导说：什么是法西斯，简单讲，法西斯就是军事独裁，袁世凯搞过军事独裁，失败了；吴佩孚武力统一中国，也失败了。这些张先生都知道，并经历过。谁想在空前国难中搞独裁，而不去抗日救亡，谁就是历史罪人，民族罪人，必然要失败。中国共产党人今天呼吁大家停止内战，团结抗日，枪口一致对外。至于蒋先生如果能象张先生讲的那样，争取作到真正抗日，我们是可以联合他并拥护他的，但必须是真抗日，而不是口头上的假抗日。东北军要去抗日，我们一定援助你们打回老家去。

　　周、张这次延安密谈，双方认为：一、南京政府必须改组，蒋介石的“安内攘外”政策必须取消，如果作不到，就另组国防政府，领导抗战。二、停止内战，先由红军、东北军、十七路军组成抗日联军，造成抗日的即成局势。三、红军主力取道绥远开赴抗日前线，张学良把傅作义说通。四、东北军的五十三军，现在保定、石家庄一带，已经派黄显声为该军副军长，将接替万福麟为军长，可以配合进出冀绥方面的红军抗战。五、张已经和新疆取得联系，不日新疆代表张在善就可到达西安。必要时与新疆盛世才、甘肃于学忠、宁夏马鸿逵，在西北形成新、 甘、陕、宁四省的抗日大联合，对蒋介石施加压力，迫其走上抗日的道路。

　　周恩来、张学良临别时，张学良赠送周副主席一本上海《申报》出版的中国地图，以作纪念。周恩来请托张学良在采购无线电器材和医药上，给以帮助。张说西安仓库现存很多这类商品，可以派人去取。张还说他有一笔个人存款，愿拿来作抗日费用。张学良返回西安后，立即取出十万元现金交给刘鼎同志，转给中共中央。

　　这次会晤后，张学良将军兴奋地对王以哲军长说：“美髯公周先生，的确是位伟大政治家，共产党有这样人物，必将成大功。我很钦佩他对事物的洞察力，他提出的办法，是切合实际可行的。尤其令人敬重的，是他那种虚怀若谷倾听客观意见的作风，例如他认真细致地考虑我提出的红军不要向河北省进军，可以取道绥远与傅宜生合作，把兵力增加百灵庙战线上，以扩大抗日战果的意见。在肤施会谈中，周给我指明了历史发展趋势，这对尔后的行动，是有巨大价值的。在天主教堂我结识美髯公，是很有收获啊。”